TakeOff CRM commerciale in cloud
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TakeOff CRM gestionale amministrativo in cloud
Una sola dashboard per tenere sotto controllo fatture, canoni e scadenze.
Basta rincorrere scadenze, canoni e fatture tra reparti diversi, tutto ciò di cui hai bisogno è già nel tuo CRM.
Ma sì, è solo una fattura, cosa sarà mai? E poi ti ritrovi a rincorrere il commerciale, i tecnici e i responsabili di magazzino, e quando è ora di inviarla manca ancora qualcosa. Con TakeOff CRM colleghi finalmente l'operatività quotidiana alla contabilità e gestisci tutto da un'unica piattaforma.
Consuntivi automatici, contratti ricorrenti con pacchetti a scalare e fatturazione elettronica sono a portata di clic. Inoltre, grazie all’integrazione tra area operativa, amministrazione e direzione, puoi gestire bolle, magazzino, scadenziari e canoni in un solo posto, e leggere rendiconti di commessa e centri di costo per capire margini e performance in tempo reale.
Meno tempo a riordinare i numeri, più tempo per usarli. E grazie alle automazioni intelligenti, il rischio di errore è minimo.
Perché gestire fatturazione, scadenze e costi con TakeOff CRM
Tra canoni in scadenza, pagamenti ancora aperti e bolle di magazzino, la tua scrivania è sepolta da documenti, post-it e promemoria? È tempo di cambiare metodo.
Con TakeOff CRM colleghi l’operatività quotidiana alla contabilità, gestendo tutto in un’unica piattaforma. Organizza fatture, pagamenti e solleciti all’interno del flusso operativo aziendale, riduci i controlli manuali e azzera la perdita di informazioni tra operatività e amministrazione.
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Fatture subito pronte
Recupera le informazioni già presenti in preventivi, commesse, contratti o canoni ricorrenti, senza copiare nulla a mano.
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Scadenze sotto controllo
Monitora acconti, saldi, insoluti e movimenti di prima nota, con una visione chiara di ciò che entra, esce o va sollecitato.
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Costi sempre tracciati
Collega fatture fornitori, materiali e centri di costo ai processi corretti, per leggere subito l'impatto economico di ogni lavoro.
Cosa puoi fare con la gestione amministrativa di TakeOff CRM
01
Creare preventivi in pochi clic
Costruisci offerte professionali direttamente dall'opportunità e le trasformi in commesse, ordini o fatture senza doppi inserimenti.
02
Automatizzare workflow e promemoria
Imposti notifiche e aggiornamenti automatici per non perdere follow-up, scadenze e passaggi di trattativa.
03
Monitorare performance in tempo reale
Consulti pipeline, forecast e tassi di chiusura in un cruscotto sempre aggiornato, per capire dove concentrare energie e priorità.
04
Collegare progetti e marginalità
Collega tempi, costi e risorse ai lavori in corso, per valutare l'impatto economico di ogni progetto o commessa.
05
Generare fatture dai rapportini
Trasforma rapportini e contratti di manutenzione in fatture e documenti amministrativi, senza dover reinserire ogni volta i dati a mano.
Dai dati alla fattura pronta in tre passaggi
Anche questo mese hai inviato le fatture in ritardo, e ti è pure scappata qualche scadenza. Tra preventivi sparsi e informazioni mancanti la gestione amministrativa può rivelarsi molto complessa, ma con TakeOff CRM bastano tre passaggi per trasformare il lavoro già fatto in documenti pronti.
01
Recupera i dati già presenti
Attingi le informazioni che ti servono da rapportini, preventivi, contratti o canoni ricorrenti.
02
Genera e organizza i documenti
Crea fatture, note di credito o bolle usando i dati già raccolti durante il lavoro operativo.
03
Controlla pagamenti e costi
Verifica scadenze, insoluti e centri di costo, con una visione ordinata del flusso amministrativo.
Gestione amministrativa integrata con tutto il CRM
Tanti reparti diversi, una sola gestione amministrativa
E se non dovessi più aspettare la fine del mese per fare i conti? Con TakeOff CRM i dati amministrativi seguono l'avanzamento del lavoro: preventivi accettati, rapportini firmati e contratti attivi restano collegati a fatture, scadenze e report di costo, senza recuperare informazioni da un reparto all'altro.
Commerciale, tecnici e amministrazione lavorano sugli stessi dati, con fatture, scadenze e costi sempre aggiornati e accessibili a chi deve intervenire.
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