TakeOff CRM gestionale progetti in cloud
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TakeOff CRM Business Intelligence in cloud
Tutti i dati di cui hai bisogno, in un cruscotto intuitivo e organizzato.
L’intuizione è utile, ma prova a far crescere il tuo business lasciando che siano i dati a decidere.
Dati, dati ovunque. Ogni reparto genera quantità di numeri preziosi, ma se non comunicano tra loro diventano inutilizzabili. Con TakeOff CRM raccogli informazioni su vendite, interventi, progetti e fatture in un'unica Business Intelligence.
Confronta periodi, venditori e clienti con il cruscotto commerciale, misura produttività e redditività del team tecnico, analizza flussi di cassa e centri di costo con l'analisi amministrativa, e ricevi report personalizzati via email in automatico, senza doverli costruire ogni volta da zero.
Una guida completa e facile da leggere che ti aiuta a orientare le tue scelte aziendali.
Perché affidare l'analisi dei tuoi dati a TakeOff CRM
fogli di calcolo manuale sono uno strumento affidabile, fino a quando ti accorgi di aver saltato una riga, o di aver inserito due volte lo stesso dato.
Con TakeOff CRM ogni reparto alimenta automaticamente gli stessi cruscotti: vendite, interventi, progetti e amministrazione comunicano tra loro, condividono dati in tempo reale e ti permettono di ridurre al minimo il margine d’errore.
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Un cruscotto per ogni reparto
Commerciale, tecnico e amministrazione hanno la propria vista dedicata, con dati sempre confrontabili tra periodi diversi.
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Redditività sempre visibile
Assegna automaticamente costi e ricavi a centri specifici, per capire quali reparti, clienti o commesse rendono di più.
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Report pronti all’uso
Ricevi report personalizzati via email in automatico, o generali con un clic per condividerli con il tuo team e i tuoi clienti.
Cosa puoi analizzare con la Business Intelligence di TakeOff CRM
01
Seguire ogni trattativa nella pipeline
Visualizza le opportunità in una pipeline Kanban e stimi il fatturato potenziale in base alla probabilità di chiusura.
02
Monitorare performance in tempo reale
Consulti pipeline, forecast e tassi di chiusura in un cruscotto sempre aggiornato, per capire dove concentrare energie e priorità.
03
Pianificare e gestire interventi sul campo
Assegna gli interventi ai tecnici in base a competenze e geolocalizzazione, e raccogli rapportini digitali con firma OTP, materiali e foto direttamente da smartphone.
04
Collegare progetti e marginalità
Collega tempi, costi e risorse ai lavori in corso, per valutare l'impatto economico di ogni progetto o commessa.
05
Organizzare task con Kanban, Scrum e Gantt
Sposta le attività tra i diversi stati di avanzamento e controlla occupazione e disponibilità del team prima di assegnare nuovo lavoro.
06
Generare fatture dai rapportini
Trasforma rapportini e contratti di manutenzione in fatture e documenti amministrativi, senza dover reinserire ogni volta i dati a mano.
Dai dati al report in tre passaggi
Ogni volta che arriva il momento di elaborare un report, vorresti solo impostare una mail di Out-of-Office e sparire per qualche giorno? Con TakeOff CRM ti bastano solo tre passaggi per avere tutti i dati di cui hai bisogno, aggiornati in automatico.
01
Richiama i dati dal cruscotto dei reparti
Vendite, interventi, progetti e fatture aggiornano automaticamente i cruscotti, senza inserimenti manuali aggiuntivi.
02
Analizza e confronta i numeri per periodo
Consulta dashboard dedicate per reparto, confrontando periodi, persone o categorie di prodotto e servizio.
03
Condividi il report
Genera report personalizzati con un clic o ricevili automaticamente via email, pronti da condividere con team e clienti.
Business Intelligence integrata con tutto il CRM
Una fonte di dati condivisa, con dashboard per ogni reparto
E una volta analizzati i dati? Con TakeOff CRM coinvolgi il team e raggiungi i tuoi obiettivi grazie a una Business Intelligence condivisa, che raccoglie e analizza per te dati commerciali, interventi, progetti e fatturazione, senza lavoro extra.
Commerciale, tecnici, progetti e amministrazione lavorano sugli stessi dati, con dashboard dedicate sempre aggiornate e coerenti tra loro.
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