TakeOff CRM: Gestión de partes de trabajo en la nube
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TakeOff CRM: Business Intelligence en la nube
Toda la información que necesitas, en un panel de control intuitivo y organizado.
Confiar en la intuición está bien, pero escalar tu negocio requiere decisiones basadas en datos reales.
Tu empresa genera datos constantemente. El problema es que, cuando la información de cada departamento vive aislada, pierde todo su valor. Con TakeOff CRM centralizas la información sobre ventas, intervenciones, proyectos y facturas en una sola solución de Business Intelligence.
Compara periodos, comerciales y clientes con el panel de ventas; mide la productividad y rentabilidad del equipo técnico; analiza los flujos de caja y los centros de coste desde el área de administración, y recibe informes personalizados por correo electrónico de forma automática, para no perder tiempo montando hojas de cálculo.
Una guía clara y accesible para respaldar la toma de decisiones en tu empresa.
Por qué confiar el análisis de tus datos a TakeOff CRM
Las hojas de cálculo manuales son una herramienta fiable... hasta que te das cuenta de que te has saltado una fila o de que has duplicado un dato.
Con TakeOff CRM, cada departamento alimenta de forma automática los mismos paneles de control: ventas, intervenciones, proyectos y administración están conectados entre sí, comparten datos en tiempo real y te permiten reducir al mínimo el margen de error.
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Un panel para cada departamento
Ventas, área técnica y administración cuentan con su propia vista dedicada, con datos siempre comparables entre diferentes periodos.
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Rentabilidad siempre visible
Asigna automáticamente costes e ingresos a centros específicos para saber qué departamentos, clientes o proyectos son los más rentables.
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Informes listos para usar
Recibe informes personalizados por correo electrónico de forma automática o genéralos con un solo clic para compartirlos con tu equipo y tus clientes.
Qué puedes analizar con la Business Intelligence de TakeOff CRM
01
Seguire ogni trattativa nella pipeline
Visualizas las oportunidades en un embudo Kanban y estimas la facturación potencial según la probabilidad de cierre.
02
Monitorizar el rendimiento en tiempo real
Consulta el flujo de ventas, las previsiones y las tasas de cierre en un panel de control siempre actualizado, para saber dónde concentrar los esfuerzos y las prioridades.
03
Planificar y gestionar intervenciones de campo
Asigna las intervenciones a los técnicos según sus competencias y geolocalización, y recoge partes de trabajo digitales con firma OTP, materiales y fotos directamente desde el móvil.
04
Vincular proyectos y margen de beneficio
Conecta tiempos, costes y recursos a los trabajos en curso para evaluar el impacto económico de cada proyecto o servicio.
05
Organizar tareas con Kanban, Scrum y Gantt
Mueve las tareas entre los diferentes estados de avance y comprueba la carga de trabajo y disponibilidad del equipo antes de asignar nuevas tareas.
06
Generar facturas a partir de partes de trabajo
Transforma los partes de trabajo y los contratos de mantenimiento en facturas y documentos administrativos, sin tener que volver a introducir los datos a mano cada vez.
De los datos al informe en tres pasos
¿Cada vez que toca preparar un informe te dan ganas de activar el mensaje de «Fuera de la oficina» y desaparecer unos días? Con TakeOff CRM bastan tres sencillos pasos para acceder a todas tus métricas clave, sincronizadas al instante.
01
Extrae los datos desde el panel de cada departamento
Ventas, intervenciones, proyectos y facturas alimentan los paneles de control de forma automática, sin necesidad de introducir datos a mano.
02
Analiza y compara los números por periodo
Explora paneles específicos por departamento para evaluar el rendimiento entre fechas, comerciales o líneas de producto y servicio.
03
Comparte el informe
Genera informes personalizados con un solo clic o recíbelos de forma automática en tu correo electrónico, listos para enviar a tu equipo y clientes.
Business Intelligence integrada con todo el CRM
Una única fuente de datos compartida, con paneles para cada departamento
¿Qué haces después de analizar tus métricas?Con TakeOff CRM involucras a tu equipo y alcanzas tus objetivos gracias a una Business Intelligence compartida. El sistema reúne y procesa automáticamente la actividad comercial, los partes de trabajo, el avance de los proyectos y la contabilidad, sin requerir esfuerzo adicional.
Comerciales, técnicos, gestores de proyectos y el equipo financiero comparten datos en tiempo real mediante paneles específicos, alineados y sincronizados en todo momento.
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