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Clientes potenciales, contactos y campañas

Historial bajo control, desde el primer contacto hasta la captación.

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Dile adiós a las negociaciones que parten de cero. Gestiona clientes potenciales, contactos y campañas con un historial siempre actualizado.

¿Cuántas veces has tenido que reconstruir la historia de un cliente desde cero? Correos dispersos, notas en papel, información que solo conoce la persona que atendió al contacto anteriormente... Cuando los datos comerciales no están centralizados, retomar una relación puede exigir más tiempo y recursos que iniciar una negociación desde el principio.

Con TakeOff CRM puedes concentrar en una única ficha todo lo relativo a un cliente potencial o activo: datos fiscales, personas de contacto, sedes, historial de comunicaciones, oportunidades abiertas, presupuestos enviados, tareas planificadas y documentos vinculados. De este modo, cualquier miembro del equipo puede retomar el trabajo justo donde se dejó.

Una ficha de cliente completa, actualizada en tiempo real por todos los departamentos involucrados.

Por qué gestionar clientes potenciales, contactos y campañas con TakeOff CRM

¿Quién lo sabe mejor que un comercial? Cada pérdida de tiempo es un coste oculto y un riesgo potencial a la hora de cerrar la venta. Con TakeOff CRM eliminas los saltos entre diferentes herramientas y plataformas, teniendo siempre el contexto adecuado antes de hacer una llamada o enviar una oferta.

Ficha de cliente completa con datos fiscales e historial - TakeOff
Un único punto de referencia

Un único punto de referencia

Datos fiscales, personas de contacto, sedes, archivos, notas y comunicaciones reunidos en una ficha siempre actualizada, accesible desde la web y el móvil sin necesidad de buscar en distintas herramientas.
Oportunidades siempre bajo control

Oportunidades siempre bajo control

Cada cliente potencial entra en un flujo comercial con seguimiento total: puedes consultar su estado, vincular las tareas planificadas y saber en todo momento en qué punto está la negociación, sin tener que pedir actualizaciones al compañero.
Campañas bajo control

Campañas bajo control

Organiza las actividades comerciales por campaña, monitoriza los resultados y haz un seguimiento de qué acciones han generado oportunidades reales para evaluar lo que funciona y lo que no.

Qué puedes hacer con los clientes potenciales, contactos y campañas de TakeOff CRM

01

Ficha de cliente completa

Registra y organiza toda la información relativa a un cliente potencial o activo: datos generales, personas de contacto, sedes, imágenes, enlaces, archivos y notas operativas, todo en un único lugar accesible desde cualquier dispositivo.

02

Registro automático de actividades

Llamadas telefónicas, correos electrónicos, citas y visitas comerciales se registran automáticamente en la ficha del cliente, reduciendo el riesgo de que una interacción importante se pierda o se olvide.

03

Gestión de campañas u oportunidades

Organiza los clientes potenciales por campaña, asigna las oportunidades a los comerciales y monitoriza el avance de las negociaciones con un código de colores automático que te ayuda a ver al instante dónde poner la atención.

04

Información del cliente al primer tono

Cuando un cliente llama, tienes a mano de inmediato la información que necesitas: presupuestos abiertos, asistencias técnicas en curso, impagados, estado de los proyectos.

Del primer contacto a la negociación en pocos pasos

01

Registra el cliente potencial

Introduce la información de contacto, asigna el cliente potencial al comercial correspondiente y vincúlalo a una campaña o a una actividad comercial específica.
02

Sigue la evolución

Actualiza la ficha con cada interacción: llamadas, correos electrónicos, citas, notas y documentos permanecen vinculados al contacto y visibles para todo el equipo autorizado.
03

Transforma el contacto en oportunidad

Cuando el cliente potencial esté preparado, abre una negociación, vincula las actividades comerciales y empieza a seguir el camino hacia el cierre con presupuestos, seguimiento y un flujo de ventas actualizado.
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Clientes potenciales y contactos, integrados con todo el CRM

¿Quieres dejar de perder información sobre tus contactos comerciales?

Una cosa es gestionar clientes potenciales y contactos, y otra muy distinta es transformarlos en oportunidades mediante campañas estructuradas. Con TakeOff CRM haces ambas cosas: sigues cada contacto desde la primera toma de contacto, organizas las actividades comerciales por campaña y supervisas qué ha funcionado y qué no, sin cambiar de herramienta.

Con TakeOff CRM organizas clientes potenciales, clientes y campañas en un único espacio: el equipo comercial trabaja siempre con datos actualizados y el traspaso entre departamentos no deja escapar nada por el camino.

Gestión de campañas y seguimiento de oportunidades - TakeOff

Descubre todas las funcionalidades de TakeOff CRM

01
Trazabilidad total de contactos

02
Creación de presupuestos

03
Pipeline y Forecast

04
Panel de control, KPI e informes

¿Quieres tener bajo control clientes potenciales, contactos y campañas?

Con TakeOff CRM centralizas la información comercial, registras las actividades de forma automática y das a tu equipo un punto de referencia único para hacer el seguimiento de cada contacto, desde la primera toma de contacto hasta el cierre. Rellena el formulario para solicitar ahora una demostración gratuita.