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TakeOff CRM: Gestión de facturación y administración en la nube

Un solo panel de control para tener bajo control facturas, cuotas, contratos y vencimientos.

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Creación de presupuestos

Automatizaciones inteligentes

Panel de control, KPI e informes

Proyectos, costes y margen de beneficio

Facturación, vencimientos y costes

Se acabó ir detrás de cobros, contratos y facturas de un departamento a otro: centralízalo todo en tu CRM.

«Bueno, solo es una factura, enseguida lo soluciono». Y, de repente, te ves persiguiendo al comercial, a los técnicos y a los responsables de almacén, y cuando llega el momento de enviarla... aún faltan datos por incluir. Con TakeOff CRM conectas por fin la operativa diaria con la contabilidad y lo gestionas todo desde una única plataforma.

Automatiza partes de trabajo, gestiona contratos periódicos por bolsas de horas o servicios y emite facturas electrónicas al instante.

Además, gracias a la integración entre las áreas de operaciones, administración y dirección, puedes gestionar albaranes, almacén, vencimientos y cuotas en un mismo lugar, así como consultar balances de proyecto y centros de coste para conocer tus márgenes y rendimiento en tiempo real.

Menos tiempo organizando datos, más tiempo tomando decisiones. Gracias a las automatizaciones inteligentes, reduces el riesgo de error al mínimo.

Por qué gestionar facturación, vencimientos y costes con TakeOff CRM

Entre vencimientos de contratos, facturas pendientes de cobro y albaranes acumulados, ¿tu mesa está sepultada bajo una montaña de documentos, notas y recordatorios? Es hora de cambiar de método.

Con TakeOff CRM conectas la operativa diaria con la contabilidad, gestionándolo todo desde una única plataforma. Organiza facturas, pagos y reclamaciones dentro del propio flujo de trabajo de la empresa, reduce las comprobaciones manuales y elimina de raíz la pérdida de información entre operaciones y administración.

Facturas listas al instante

Recupera la información de presupuestos, órdenes de trabajo, contratos o cuotas recurrentes sin tener que copiar nada a mano.

Vencimientos bajo control

Supervisa anticipos, saldos, impagados y apuntes contables con una visión clara de lo que entra, sale o requiere reclamación.

Costes siempre trazados

Vincula facturas de proveedores, materiales y centros de coste a sus procesos correspondientes para medir al instante el impacto económico de cada trabajo.

Qué puedes hacer con la gestión administrativa de TakeOff CRM

Diseña ofertas en cuestión de segundos

Elabora propuestas profesionales directamente desde la oportunidad y transfórmalas en proyectos, pedidos o facturas sin duplicar la entrada de datos.

Automatizar flujos de trabajo y recordatorios

Configuras notificaciones y actualizaciones automáticas para no perder ningún seguimiento, vencimiento ni etapa de la negociación.

Monitorizar el rendimiento en tiempo real

Consulta el flujo de ventas, las previsiones y las tasas de cierre en un panel de control siempre actualizado, para saber dónde concentrar los esfuerzos y las prioridades.

Vincular proyectos y margen de beneficio

Conecta tiempos, costes y recursos a los trabajos en curso para evaluar el impacto económico de cada proyecto o servicio.

Generar facturas a partir de partes de trabajo

Transforma los partes de trabajo y los contratos de mantenimiento en facturas y documentos administrativos, sin tener que volver a introducir los datos a mano cada vez.

De la operativa a la factura, todo listo en tres pasos

¿Otra vez has cerrado el mes enviando las facturas tarde y además se te ha pasado algún vencimiento? Entre presupuestos dispersos y datos incompletos, la gestión administrativa puede volverse muy compleja. Con TakeOff CRM solo necesitas tres pasos para convertir el trabajo ya realizado en documentos listos para emitir.

Aprovecha todos los datos

Extrae la información que necesitas directamente de partes de trabajo, presupuestos, contratos o cuotas recurrentes.

Genera y organiza tus documentos

Emite facturas, facturas rectificativas o albaranes utilizando los datos recopilados durante la operativa diaria.

Controla cobros y costes

Comprueba vencimientos, impagados y centros de coste con una visión clara y ordenada del flujo administrativo.

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Gestión administrativa integrada con todo el CRM

Diferentes departamentos, una sola gestión administrativa

¿Y si no tuvieras que esperar al final de mes para echar cuentas? Con TakeOff CRM los datos administrativos avanzan al ritmo del trabajo: presupuestos aceptados, partes de trabajo firmados y contratos activos se vinculan a facturas, vencimientos e informes de costes, sin tener que ir pidiendo información de un departamento a otro.

El equipo comercial, los técnicos y el área financiera comparten la misma fuente de datos, con plena visibilidad sobre facturación, fechas de pago y gastos en todo momento.

Descubre todo lo que TakeOff CRM puede hacer por ti

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