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Software gestionale per pipeline vendite e previsioni di forecast

Prendi il controllo delle trattative con dati sempre aggiornati.

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Basta decidere a intuito. Gestisci pipeline e forecast con obiettivi chiari e realistici.

Per un professionista come te, il fiuto conta. Ma quanto ti costa gestire una trattativa solo in base all’abitudine? Per prendere decisioni più consapevoli, hai bisogno di sapere quali opportunità sono aperte, in quale fase si trovano, quanto valgono e quante possibilità hanno di trasformarsi in fatturato reale.

Con TakeOff CRM puoi organizzare le trattative in una pipeline visiva, semplice da leggere e sempre collegata al tuo flusso commerciale. Ogni opportunità può essere seguita dal primo contatto fino alla chiusura, passando per preventivi inviati, negoziazioni, follow-up e attività collegate.

Costruisci forecast più chiari e affidabili a partire da lead, preventivi e dati commerciali reali.

Perché gestire pipeline e forecast con TakeOff CRM

Un’opportunità commerciale è troppo preziosa per finire dimenticata tra file, appunti e follow-up telefonici. Con TakeOff CRM puoi seguire ogni sviluppo, capire quali contatti hanno più possibilità di arrivare alla chiusura e costruire forecast più affidabili sulla base di dati concreti e sempre aggiornati.

Pipeline Kanban per la gestione delle trattative commerciali - TakeOff
Pipeline sotto controllo

Pipeline sotto controllo

Visualizza le trattative commerciali in modo chiaro e intuitivo, seguendo ogni opportunità nelle diverse fasi del processo di vendita.
Previsioni di vendita affidabili

Previsioni di vendita affidabili

Stima il fatturato potenziale ponderando il valore delle trattative in base alla probabilità di chiusura, così puoi valutare meglio obiettivi, priorità e andamento commerciale.
Decisioni guidate dai dati

Decisioni guidate dai dati

Analizza opportunità, trattative, performance del team e fasi critiche del processo, intervenendo prima che un obiettivo mensile o trimestrale diventi difficile da raggiungere.

Cosa puoi fare con pipeline e forecast di TakeOff CRM

01

Pipeline Kanban intuitiva

Gestisci le trattative con schede facili da spostare da una fase all’altra. In questo modo hai una vista immediata dello stato di avanzamento commerciale.

02

Forecast ponderato sulle probabilità

Calcola il fatturato stimato tenendo conto del valore delle opportunità e della loro probabilità di successo. Il risultato è una previsione più realistica del potenziale commerciale in corso.

03

Monitoraggio delle fasi di vendita

Individua dove rallentano le trattative, quali passaggi richiedono più attenzione e quali opportunità rischiano di restare ferme troppo a lungo senza follow-up.

04

Analisi delle performance commerciali

Controlla l’andamento delle vendite, confronta risultati e obiettivi, analizza le trattative vinte e valuta l’efficacia del tuo team commerciale con dati più chiari e aggiornati.

Dalla trattativa alla previsione di vendita in pochi passaggi

01

Inserisci o aggiorna l’opportunità

Parti da un lead, da un cliente o da una nuova esigenza commerciale. Crea l’opportunità inserendo valore stimato, referente, fase di vendita e probabilità di chiusura.
02

Segui la trattativa nella pipeline

Sposta l’opportunità da una fase all’altra man mano che la trattativa avanza, mantenendo collegati preventivi, comunicazioni, attività e prossimi passaggi.
03

Analizza forecast e priorità

Consulta il fatturato potenziale, verifica gli obiettivi commerciali e individua le opportunità su cui intervenire per migliorare le probabilità di chiusura.
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Pipeline e forecast integrati con tutto il CRM

Vuoi capire dove stanno andando le tue vendite?

E quando la trattativa va a buon fine, cosa succede dopo? Con TakeOff CRM puoi allineare i reparti coinvolti, collegando il lavoro commerciale alle attività operative, alla gestione di documenti e scadenze e ai passaggi amministrativi necessari per portare avanti il rapporto con il cliente.

Con TakeOff CRM monitori le trattative aperte, stimi il fatturato potenziale e individui in anticipo dove intervenire per migliorare il processo commerciale.

Forecast ponderato e analisi delle performance commerciali - TakeOff

Scopri tutte le funzionalità di TakeOff CRM

01
Creazione preventivi

02
Dashboard, KPI e report

03
Lead, contatti e campagne

04
Comunicazioni tracciate

Vuoi prevedere le vendite in modo realistico?

Con TakeOff CRM riduci le decisioni prese a sensazione e trasformi pipeline, opportunità e forecast in strumenti concreti per guidare la crescita commerciale. Compila il modulo per richiedere subito una demo gratuita.